7月18日，东吴证券（SH601555，股价9.00元，市值447.18亿元）发布公告称，公司拟向包括控股股东国发集团及其一致行动人苏州营财在内的不超过35名特定对象发行A股股票，发行数量不超过14.91亿股，募集资金总额不超过60亿元。
《每日经济新闻》记者注意到，东吴证券此次募集资金主要投向“子公司增资”“信息技术及合规风控投入”两项，这两项合计占募资总额的45%。
东吴证券在公告中表示，通过此次定增募资，公司将提升净资本规模，加快相关业务的发展，提升整体盈利能力以及风险抵御能力。
控股股东拟认购20亿元
据《每日经济新闻》记者了解，这是东吴证券近五年来第三次再融资。此前，2020年3月、2021年12月，东吴证券通过配股分别募集资金59.88亿元和81.03亿元，资金均用于补充资本金与营运资金，且截至2024年末已全部使用完毕。
东吴证券公告显示，在这60亿元的定增计划中，公司控股股东发挥着领投作用。7月17日，东吴证券与国发集团及苏州营财签署相关协议：国发集团及苏州营财拟以合计20亿元现金认购本次发行的A股股票，其中国发集团认购金额为15亿元，苏州营财认购金额为5亿元，认购价格与其他发行对象相同。
公开资料显示，国发集团是一家以金融投资为主业的国有独资公司，其100%股权由苏州市财政局持有。截至目前，国发集团及其一致行动人苏州营财、苏州信托合计持有东吴证券总股本的28.33%，国发集团为东吴证券的控股股东，苏州营财为国发集团的全资子公司。
东吴证券在公告中坦言，本次发行有助于增强公司资本实力、稳步提升盈利水平等。
不过，《每日经济新闻》记者注意到，随着东吴证券经营规模不断扩大，公司的负债规模和其他营运资金需求也随之提高，因而亟需通过融资降低负债率。
记者查阅公开数据了解到，截至2025年3月31日，东吴证券合并口径资产负债率为72.38%（扣除代理买卖证券款和代理承销证券款），母公司有息负债总额为1056.53亿元，有息负债占总资产的比率为58.06%，持续处于较高水平。本次发行完成后，公司合并口径资产负债率和母公司有息负债占总资产比率将有所下降。
募资将投向六大领域
按照东吴证券此次定增募资计划，本次募集的不超60亿元资金将投向六大领域。
《每日经济新闻》记者了解到，其中，不超过15亿元用于向子公司增资，不超过12亿元用于信息技术及合规风控投入，不超过10亿元用于购买科技创新债券等债券投资业务。此外，东吴证券还计划向财富管理业务、做市业务分别投入不超过5亿元。剩余的不超过13亿元则用于偿还债务及补充营运资金。
从上述情况来看，东吴证券向子公司增资的15亿元（上限）是本次募资的最大投入方向，这笔资金将分别注入东吴创新资本、东吴期货和东吴香港。
对此，东吴证券在公告中表示，通过向相关子公司增资，将进一步发挥子公司的业务协同作用，有助于提高对实体经济的综合金融服务能力。
东吴证券年报显示，2024年末，东吴创新资本总资产为56.02亿元，净资产为55.43亿元，2024年实现净利润1.11亿元。
据《每日经济新闻》记者了解，2024年，东吴创新资本重点挖掘战略性新兴产业优质项目，积极探索北交所战略配售投资机会。通过参与REITs战略配售份额投资，完成多单上市公司破产重整投资等方式，多措并举拓展盈利增长点。
数据显示，截至2024年末，东吴期货总资产为153.02亿元，净资产为14.07亿元，2024年实现净利润5334.47万元；截至2024年末，东吴香港总资产为31.26亿元，净资产为10.96亿元，2024年实现净利润为亏损4958.02万元。
此外，《每日经济新闻》记者了解到，东吴证券计划将不超过12亿元募资投向信息技术及合规风控投入。
东吴证券在公告中强调，金融科技是证券公司数字化转型的核心引擎之一，通过智能化、数字化完善其业务模式、风控体系和客户服务，让技术赋能业务、业务驱动创新。
公开数据显示，2024年，东吴证券信息技术投入总额为4.59亿元，合规风控投入总额为2.18亿元。
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